Descubra como uma plataforma com um eficiente funil de vendas é fundamental para o sucesso e crescimento de sua corretora de seguros ou plataforma de saúde

2021 está chegando ao fim, e como está o seu planejamento para o próximo ano? Neste momento, traçar metas e objetivos são importantes para ter uma visão macro do seu negócio. Você já considerou ter um eficiente sistema com funil de vendas para alcançar os resultados que busca em 2022?

Investir em uma plataforma completa para os seus negócios de corretagem é importante para o sucesso e crescimento da sua corretora. Para isso, a Moltrio oferece um software com funil de vendas desenvolvido especificamente para atender as necessidades dos corretores de seguros e planos de saúde.

Já abordamos aqui no blog da Moltrio o que é um funil de vendas e as etapas que o cliente passa, desde o primeiro contato com a empresa até o fechamento de um negócio. Agora, vamos apresentar quais são as vantagens e os benefícios de ter uma plataforma dedicada e adequada para essa função, facilitando o seu trabalho. 

Leia o texto até o fim e descubra!

Funil de vendas para corretoras de seguros e saúde

Você já imaginou ter uma plataforma com recursos e ferramentas extremamente úteis para a realidade do seu negócio? Pois bem, ter um sistema adequado às suas necessidades faz toda a diferença quando buscamos eficiência e alta produtividade! 

À primeira vista, criar um funil de vendas não é difícil. Conhecendo os conceitos, qualquer empresa pode fazer o seu próprio, mesmo que seja em uma planilha do Excel, por exemplo. No entanto, o uso de um software específico para esta finalidade, como o da Moltrio, traz inúmeras facilidades e ganhos de eficiência operacional. 

“Com o nosso funil de vendas, as corretoras conseguem ter uma visão clara sobre todo o seu processo de vendas”, diz a diretora de relacionamento da Moltrio, Cida Amaral. “Ou seja, quais as fontes dos leads, quantos vendedores estão atuando na área de vendas e todo histórico de interações do processo.”

O funil de vendas da Moltrio faz parte do módulo comercial e pode ser trabalhado tanto em lista quanto na visualização em Kanban. E para movimentar os cards de fases no funil, basta informar um histórico, de forma que o vendedor não altere a posição do prospect sem executar nenhuma tarefa.

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Funil de vendas em visão Kanban

Ao contrário de muitos sistemas de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente, em português), onde há várias opções para mudar o card, incluir históricos e agendar tarefas, o funil de vendas Moltrio tem apenas uma opção de abertura da tela de acompanhamento. Esse direcionamento garante que todas as atualizações sejam feitas no mesmo espaço, evitando assim esquecer o lançamento de interações.

Na visão de Kanban, em cada card são apresentados todas as informações que o usuário precisa para a tomada de decisões estratégicas e encaminhamento das equipes de trabalho. São elas:

• fase do funil;

• status da próxima atividade: atrasada, para hoje ou agendada;

• líder da oportunidade (vendedor ou angariador);

• pessoa responsável pela próxima tarefa;

• produto em prospecção;

• prêmio trabalhado, quantidade de vidas;

• agendamento próxima atividade;

• próxima tarefa a ser executada;

• quantidade de documentos já anexados;

• fácil acesso aos dados cadastrais e demais negócios do prospect.

Além de acompanhar os status de todos os processos de vendas em andamento, ao concluir uma venda, é possível ser redirecionado para a área operacional do projeto, por exemplo, e, também, analisar a expectativa de fluxo de prêmios e comissões baseado nas fases do funil e percentuais completos.

Contudo, após a conclusão da implantação do contrato ou cadastro da apólice, o vendedor também receberá uma notificação sobre finalização do processo junto à seguradora. Ou seja, tudo integrado em uma única ferramenta, sem duplicidades de informações ou necessidades de conectores externos. 

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