Adotar um CRM de vendas em sua empresa reduz o tempo gasto com tarefas que consomem muito tempo e assim, sua equipe consegue focar mais nos clientes e vendas. Por isso, é importante saber exatamente o que é um CRM de vendas. CRM é uma sigla em inglês para o termo Customer Relationship Management, que traduzindo, significa Gestão do Relacionamento com o Cliente. 

Voltado para melhorar o processo de vendas e relacionamento com potenciais clientes, um bom CRM de vendas faz o cruzamento e a organização de informações-chaves como perfil dos clientes, histórico de consumo, orçamentos gerados, preferência de contato e outras informações que são cruciais em todo processo de vendas.

Para gerenciar o pipeline de vendas de uma empresa é fundamental o uso de um software de CRM. São ferramentas capazes de gerar relatórios automáticos com funcionalidades que analisam os dados das oportunidades que estão sendo trabalhadas por toda equipe. É a possibilidade de se ter uma visão completa de todo o funil de vendas, podendo avaliar as reais oportunidades de negócios e possíveis períodos de maior conversão de leads em clientes e expectativa de fluxo de recebimentos com base no pipeline administrado.

Principais funções do CRM:

• Coleta de informações
• Agilidade e melhor fluxo de trabalho
• Relatórios para gestão de metas, desempenho e previsões 
• Monitoramento do seu ciclo de vendas
• Praticidade no acesso às informações para os colaboradores
• Simplificação e transparências nos processos
• Aumento nas taxas de conversão de vendas
• Identificação do impacto de uma campanha de marketing em suas vendas
• Acesso digitalizado

Como estruturar seu funil de vendas com um CRM de vendas

Comece seu CRM de vendas estruturando o seu funil, pois para ajudar a fechar os negócios e aumentar as vendas, o diferencial é ter um funil de vendas bem elaborado. É ele que vai te guiar desde o primeiro contato com o cliente até a compra dos serviços e com o maior número de informações possíveis reunidas em uma só plataforma fica mais fácil trabalhar. 

Definido o perfil do seu público, é hora de identificar a posição do consumidor em relação às etapas do funil de vendas. A jornada do consumidor desde o conhecimento até a aquisição do seus serviços passa sempre por algum destes momentos. Em geral as etapas do funil são muito semelhantes para todo tipo de produto ou serviço:

1. Topo do funil: esta é a fase de executar as ações de prospecção e qualificação de leads, ou seja, fase de atrair prospects. Isso inclui investir em fontes geradoras de leads como campanhas no Facebook, no Google ADS, em pesquisas no Linkedin ou indicações de clientes. Apresente seu conteúdo em:

• Blogs
• Redes sociais
• Podcasts
• Newsletter

2. Meio do funil: esta é a fase de transformar os leads em oportunidades de vendas. Mas antes de oferecer as cotações e propostas, é preciso saber quais serviços o cliente precisa e também seu orçamento disponível. É a hora de usar estratégias como:

• E-book
• Landing Page
• E-mail marketing

3. Fundo do funil: Fase final, de negociações para fechar a venda. Aqui é preciso mostrar o valor dos seus serviços e provar ser a melhor opção. O cliente irá avaliar a sua proposta e uma resposta positiva é a validação de que o trabalho foi bem desenvolvido. O posicionamento da marca pode ser reforçado por meio de:

• Webinars
• Lives
• Cases de sucesso

Etapas do funil de vendas

Os funis variam de empresa para empresa e cada fase exige um tipo de gestão. Se a empresa tiver dificuldades na hora de fazer a configuração do seu CRM de vendas personalizado, a contratação de um consultor de marketing e vendas ajuda a fazer a ponte entre estas duas áreas, simplificando a implementação do sistema.  

Na prática, sua equipe poderá acessar digitalmente todas as informações com mais agilidade. Além disso, ao modernizar seu sistema de gestão, as ultrapassadas planilhas de controle de leads vão ficar para trás. Um software de CRM de vendas ajuda a implementar as estratégias de prospecções definidas pelo departamento de marketing porque, neste caso, a captação de leads passa a ser feita através das campanhas de marketing integradas ao software de CRM da corretora. 

A vantagem é que com um CRM de vendas, logo de cara, sua empresa saberá onde está errando, seja na captação dos leads, acompanhamento das oportunidades ou no pós-venda. Como processos bem definidos e executados dentro de um CRM sobra mais tempo e estratégia para estreitar a relação de confiança com os clientes que realmente vão adquirir seus serviços, aumentando assim a taxa de conversão e renovações. Com tantos clientes para se administrar, é primordial que se esteja atento tanto aos canais de pré-venda quanto aos de pós-venda para fidelizar também as renovações.

A importância do CRM de vendas no acompanhamento diário das oportunidades

Na hora de gerenciar suas contas, com um sistema de CRM de vendas, os dados coletados são atualizados constantemente e ficam sempre disponíveis para consulta, gerando um histórico de cada cliente dentro da corretora. Com um CRM online, devidamente configurado, os gerentes comerciais conseguem avaliar também a performance da equipe. 

Veja como configurar as fases de um funil de vendas no CRM de vendas:

– Captação de leads: integre formulários de seu CRM às campanhas de captação de leads e receba os dados direto em sua ferramenta. Dê adeus aos leads por e-mail.

– Funis de venda: Uma corretora que vende seguros patrimoniais e de benefícios pode ter um funil para cada área, por exemplo. Afinal, a venda de um seguro de automóvel, residencial, de equipamentos móveis ou responsabilidade civil é totalmente diferente de um seguro saúde PME.

– Etapas do funil de vendas

São as etapas percorridas pelo cliente potencial dentro do CRM até a finalização da oportunidade, seja com um aceite ou recusa da proposta. 

Exemplos: Leads, Oportunidade, Cotação ou Propostas, Negociação e Finalização (ganho ou perdido) 

– Tipos de oportunidades: tipo de serviços ou produtos propostos aos potenciais clientes.

– Ações de prospecção: são atividades executadas durante o processo de prospecção, proposta e negociação com com o cliente

– Origens dos negócios: são as fontes geradoras de leads. 

Exemplos: Campanhas no facebook, Campanhas de Google ADS, indicações de clientes, Relacionamento pessoal da diretoria, pesquisas no linkedin, etc.

Com todas estas informações à disposição, mais os relatórios analíticos para avaliação dos gestores, a equipe de vendas consegue avançar da prospecção dos clientes ao fechamento dos negócios de forma mais eficaz, de qualquer lugar. A empresa continua tendo controle total do pipeline, só que desta vez com critérios para fundamentar suas abordagens de prospecção. 

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Fora organizar os dados de seus colaboradores e fornecer relatórios gerenciais, o software da Moltrio usa critérios personalizados para fazer o gerenciamento dos leads. São fornecidos desde formulários específicos para a captação de leads a questionários customizados para a qualificação. 

É uma ferramenta de CRM de vendas completa, que se preocupa com todas as partes do funil de vendas e garante mais fluidez nos serviços oferecidos pela sua corretora. Priorize o relacionamento com o seu cliente e passe a ter uma outra visão sobre o rumo do seus negócios. Todo suporte técnico e manutenção é oferecido pela Moltrio e sua equipe técnica especializada. Não tem com o que se preocupar.

O software da Moltrio te ajuda a tomar decisões mais assertivas como o direcionamento de campanhas e quais estratégias de marketing para corretora de seguros são as melhores para o seu momento. No nosso blog, você pode ficar por dentro das principais notícias do setor e também acompanhar nossas live no nosso canal no YouTube.